Судьба сводит в Ленинграде трех молодых оперативников КГБ, чьи карьеры начались с неожиданных поворотов. Блестящего Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала, готовили к блестящей зарубежной карьере, но одна оплошность отправляет его в серый город на Неве, где его удел — монотонная слежка за иностранцами. В это же время отважный пограничник Паша Иванов, прославившийся после ликвидации банды грабителей, получает повышение и начинает отвечать за безопасность ленинградской элиты. А романтичный Володя Наумов, только что окончивший курсы, следует за своей музой на «Ленфильм», где его ждёт отнюдь не кинематографическая сказка.
Казалось бы, их пути не должны пересечься, но рутина службы заставляет каждого заглянуть в лицо собственным демонам. Васильев, столкнувшись с серой реальностью, начинает сомневаться в правильности выбранной стези. Иванов, охраняя первых лиц города, узнаёт цену власти и ответственности. А Наумов погружается в сумрачный мир борьбы с идеологическими диверсиями, где призраки террора оказываются куда реальнее, чем ему мечталось. Их личные драмы и профессиональные испытания сплетаются в единый клубок на фоне холодного и величественного Ленинграда.